基金转托管:叶荣添:A股未来半年将会发生什么?

叶荣添:A股未来半年将会发生什么?

过去的三个月叶荣添在博客没有发表任何一个字,仅仅在微博以简要的观点来维持3月份以来我对市场将会跌破2638的看法。事实上,在过去几年,没有特殊情况我已经不更多的发表博客的长篇文章,只有到了特定的时候才会用博客来提醒。而今日选择在国庆前最后一天发表文章,不是代表我的观点改变了,而是变得更加悲观了,更加彻底的悲观。,应该说,10年是第一次这么悲观,超越了08年和15年。

很多人说2644已经是底部,2638不会跌破,叶荣添你错了。说实话,现在A股的走势已经和技术面,和资金面无关了,而是和大的基本面有关,如果你还是以从前的技术面和资金面去分析,你得出的结果一定是错误的。如果你把现在定义为熊市,那么现在的拉升仅仅是下跌之后的反抽,如果你把现在定义为牛市,那么现在就是反转的开始。显然,现在是熊市还是牛市,你是明白的。既然这样,就不要去盲目乐观。我们要用最坏的角度去思考整个市场,甚至整个中国会发生什么,而不是盲目乐观,让自己成为那个代价!

第一,加息!美国已经在27日选择了提高利率,按照美联储释放的预期,年底之前还有1-2次,明年2-3次,香港,欧洲,日本都在提高利率。如果美国执行了年底之前1-2次的标准,维持联邦利率在3%以内,那么美元兑人民币的汇率必然破7,甚至7.2关口。因为如果中国维持现有利率不动,那么将导致息差过大从而造成资金全部出逃。一旦中国这边开始跟上加息,那么股市的结果是什么?

第二,美元和石油,从来都是美国发动金融战最重要的工具,看看在08年发生了什么,石油价格到了08年中期才见顶,而美元在08年依然狂拉,如果美元持续维持强势地位,而人民币顶不住压力开始破7,资本运行的唯一途径就是出走,而石油维持高位持续拉升,通货膨胀也将加大市场下行的压力。

第三,美股,目前无人能预测最终的顶部会在哪里,只有一个共识就是顶部已经在逐渐形成,现在美股的走势如果你仔细看就会发现和07年10月份的时候是一样的,道琼斯的上涨只是金融股在维持,而纳斯纳克选择了首先做空中概股,港股腾讯在管理层进行4-5次回购之后依然顶不住卖出套现的压力,京东今年以来下跌了超过50%,阿里巴巴股价从最高点回落了20%,新浪,网易无不如此,而亚马逊和苹果等本地科技股不断创新高,突破万亿市值。这和08年纳斯纳克见顶之前手法是一样的。假设美股28000见顶,回落4000甚至6000点,只要维持住不进入技术性熊市即可,他依然是自09年以来的历史新高,那么届时美股滚20%,A股将滚到哪里?

第四,中期选举,这是今年所有人最关心的焦点。说实话,我不太看重。因为美国在意识形态上针对中国,和哪个党派能赢得参众两院无关。中国的问题和加拿大,欧洲,日本韩国不同,美国的最终诉求是中国全方位的妥协,然后进入这个市场,最终控制这个市场,逼迫了你改变过去的规则,按照他们的要求来办事。不管共和党是否能赢得最终的选举,中美之间的较量不会改变,只会加深。现在很多人期望民主党赢得选举,然后弹劾特朗普让他下台,这是幼稚的。显然,中国不可能妥协,那么唯一的办法就是斗,斗到哪里就在哪里再谈判,谈判不行就再斗,直到最后的结果出现。在这个可以预知的结局下现在的市场只是得到了稍微的喘息,也就只有这1个月的时间,过了这一个月到了中期选举之后,熊市下半场也就开场了。

第五。这轮熊市最终的目的不是消灭散户,而是消灭大股东。所有在过去10年侥幸通过造假上市,业绩虚增的垃圾公司,甚至很多优秀但不优质的公司都将在熊市下半场付出最终的代价,他们到了偿债的时候了,他们将会体会到百达翡丽的著名广告语,没人能真正拥有百达翡丽,只是暂时保管而已这句话的真理。而熊市上半场和下半场的临界点就是中期选举,以11月5日美国中期选举后为上下半场分界点,市场将从割韭菜过度到割大股东,大部分白手起家打拼一辈子将会血本无归,而新的一批富人将会在危机中出现。

第六,按照现在的基本面情况,美股不进入技术性熊市的话,那么A股的正常见底位置会在2200左右。当然,这是乐观的预期。如果中美局面持续恶化,美股进入了技术性熊市拖累A股,而深化改革还没有发力,那么不排除将会继续下挫,甚至回补08年四万亿的政策缺口。


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