股民大家庭:首例即是标杆?亚威股份率先试水定增战投新标准

首例即是标杆?亚威股份率先试水定增战投新标准

建投投资的股权架构

定增战略投资者(下称“战投”)标准刚出炉,便有上市公司比照规则拿出了头头是道的新方案。

亚威股份(002559)3月23日发布公告称,拟通过定增方式引入战投――建投投资,并比照上周五发布的“监管问答”逐项披露认定原因、未来计划等详细内容,成为战投标准发布后,首个据此设计公布的方案。更有意思的是,亚威股份此次拟引入的建投投资并不简单,此前曾参与过上市公司定增、重组等方案,履历算是可圈可点。

有投行人士表示,此次定增战投标准定得较高,亚威股份方案做得很详尽,拟引入的战投也颇具实力,但最终能否“达标”还要看监管机构的态度。“首份方案这么快出来,说明市场参与各方认同政策指引,积极推动方案。后续还会有更多方案出炉,实务中的战投标准也会愈加清晰。”

比照规则,快速尝鲜

定增预案显示,亚威股份拟以“锁价”发行的方式,按照5.15元/股的价格向建投投资发行不超过3823.53万股股份,募集不超过1.95亿元,用于偿还银行贷款及补充流动资金。在方案中,亚威股份将建投投资认定为战投。

3月20日,证监会发布“监管问答”,明确了《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条所称“战略投资者”。虽然仅过去了一个周末,亚威股份对战投事项的表述颇为详细,“监管问答”中提到的基本要求、决策程序、信息披露要求、保荐机构和证券服务机构履职、监管和处罚等方面均有所涉及。

例如,亚威股份认定建投投资为战略投资者有4点原因,即建投投资是国有大型实业投资公司、致力于先进制造业整合、专注通用设备及装备产业链的投资机会、有助于公司提升治理水平等。亚威股份还强调,建投投资可以在市场开拓、技术推广、寻找并购项目等方面为公司提供帮助。

对于“监管问答”提出的“上市公司应当与战略投资者签订具有法律约束力的战略合作协议”“愿意长期持有上市公司较大比例股份,委派董事实际参与公司治理”等具体要求,亚威股份的方案也提供了“解决方案”。

亚威股份宣布与建投投资签署协议,在发展战略、公司治理、经营业务等层面展开合作,合作期限为3年,在此期间,建投投资将成为上市公司的二股东,并推荐董事人选。

需要注意的是,亚威股份并没有实际控制人,第一大股东亚威科技目前持股比例为7.45%,定增完成后,其持股比例将降至6.97%,略高于建投投资6.43%的持股比例。亚威股份表示,定增完成后,公司股权依然分散,不会导致实际控制权发生变更。

建投投资表示,充分发挥并利用自身及其股东的产业优势、管理优势及资金优势等,在上市公司提高管理经营水平、产业上下游并购、采购和销售渠道建设及其他情形提供战略层面的支持,协助公司全面提升在相关产业领域的投资决策水平与管理运营能力,

基于上述情况,亚威股份认为,建投投资属于《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条第二款规定的“董事会拟引入的境内外战略投资者”。

“来者”不一般,已有招牌案例

在短期时间内就能抛出详尽的方案,而且敢做定增战投标准第一个吃螃蟹的人,亚威股份为何如此有底气?它引来的建投投资又是什么背景?

公告显示,建投投资注册资本50亿元,是中国建银的全资子公司、中央汇金的全资孙公司,主要从事直接股权投资、股权基金投资及基金管理业务。官网介绍称,建投投资是中国建银旗下专注于先进制造的投资平台,以工业制造、节能环保、医疗健康三大领域为重点。

公开资料显示,建投投资在市场中颇有实力,参与了不少重磅交易。例如,建投投资曾在2013年对顺丰控股(002352)进行了财务性投资;2015年,达利食品在港上市,建投投资为基石投资者;2015年,建投投资与光明集团等收购了西班牙米盖尔集团100%股权,后者为当地付现自提式食品分销行业龙头。

目前,建投投资持有江淮汽车(600418)7.1%的股权、龙蟠科技(603906)7.95%的股权。此前,建投投资还参与过顺鑫农业(000860)、中兵红箭(000519)的定增。

由此来看,建投投资对投资、收购业务颇为熟悉,也参与过多起上市公司定增,算得上是“行家里手”。不仅如此,在江淮汽车整合方案中,建投投资还扮演过战略投资者角色,深度参与资本运作。


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