贵金属平台:股市的成长性投资和波段操作

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  股市的成长性投资和波段操作如何?

  中国股民再次痛定思痛,从2009年开始轮回回去做成长性投资和波段操作。

  2009年后,地产出口钢铁化工等传统行业贡献下降,消费和新兴行业短期未能接班带动经济继续高速增长,未来几年经济转型青黄不接,重复1996到2002年的不愠不火等待新经济(310358,基金吧)增长点的历史阶段,并同样出现了资金过剩,上述的5种钱都缺乏出路,股市就是一个吸引它们的大池子,它们已经或者正在涌入这个池子。但这次牛市为什么是结构性呢?为什么又轮换炒小盘科技呢?因为经济不好,传统行业业绩难有大幅增长,价值投资没有业绩和成长性支撑,过剩的流动性只能通过主题投资来营造炒作氛围。可见,只要经济不温不火、行业结构性转型、资金过剩等3个条件不变,股市当前这种主题投资、中小市值个股主导的格局就会一直持续好几年,1999年的历史重演而已。

  未来半年如何看——资金面不坏,市场就不差

  近期通胀失控风险引发紧缩担忧是大盘回调2750的主要因素,但中期看通胀不会失控,农产品和工资上涨导致的成本推动是本轮通胀主因,但它有利于收入结构调整和启动内需,货币超发是阶段性因素,所以这次通胀有合理和良性通胀的成分,从而央行不会大规模加息和紧缩来牺牲经济,而倾向于利用数量工具来对冲超发的货币,并提高通胀容忍度。央行投鼠忌器,从而不能对冲掉房地产热钱和存款搬家的内资,以及叠加外资流入的过剩资金,相对于其他金砖三国的高通胀和大力紧缩,以及美日欧的通缩和大印钞票,它们都走牛市,我们股市不可能单独走熊市。总之,外资流入、内资过剩导致资金推动上涨格局主线不变,行情方向和特点不变。

  2009年押仓位,2010年押风格,2011年押个股。医药消费新兴等行业短期涨幅太大有阶段性大风险,银行、地产、钢铁有硬伤大涨时机未到,但化工、铁路等二线蓝筹有个股机会,近期应重点布局今年有望成为新兴行业范畴和新热点的补涨股为主,虽然短期吃亏一些,但是进可攻退可守。


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